В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлекается изучением иностранных языков и активно занимается спортом. Она даже предположить не могла, что вскоре ей предстоит работать на КГБ. Девушка имеет поразительное сходство с погибшей супругой американского агента Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с осведомителем из засекреченной научной организации. Команда контрразведчиков, возглавляемая Волоховым, организовывает сложную операцию, чтобы выявить шпиона в оборонной отрасли. Они планируют внедрить Юлю в окружение Уиллера, рассчитывая, что он попадется на эту уловку.
