Среди густых, непроходимых лесов стоит древний город Ллорис, возведенный много веков назад эльфами. Однако люди захватили это место, и теперь им управляет жестокий и алчный шериф, который наживается на горе горожан. Он беспрерывно повышает налоги, обрекая население на бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Любое проявление недовольства жестоко подавляется — несогласных высылают из города и подвергают ужасным пыткам. Восстание назревает, и жители, доведенные до отчаяния, решают обратиться за поддержкой к уединенным эльфам, надеясь на их необычайные магические способности. Но эльфы, которые не имели дел с людьми более двух столетий, теперь с недоверием относятся к ним, стремясь сохранить свой мир и покой.