В городе N по обвинению в экстремистской деятельности задержана группа молодых людей, в числе которых — современные художники, выпускники западных вузов, социальные активисты и даже дочь губернатора. СМИ выражают недовольство, утверждая, что власти злоупотребляют своей силой. Следствие активно работает с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Заинтригованный её полным безразличием, он погружается в разговор с ней. История представлена через череду допросов и личных разговоров, показывая, как пару месяцев назад Раевский вместе с матерью вернулся из-за границы. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов пытается восстановить их прежние отношения и знакомит Раевского со своими друзьями.
Философские рассуждения, поиски себя, флирт — всё это постепенно приобретает более жестокие и экстремальные формы. Неожиданно появляется оружие, и первая кровь проливается вроде бы в шутку. Игра в "тайное общество", призванная изменить мир, кажется сначала невинной, но затем становится всё более серьёзной. Группа выбирает яркое название из каббалы — «Клипот».
